多田骏在给日军大本营的电报里狂妄宣称：“一个月内，必全歼热河共匪，平定华北！”

面对敌军的重兵围剿，何大清在根据地召开紧急作战会议，手指在地图上划出三道弧线：“第一层，外围游击区，用麻雀战、地雷战袭扰鬼子，拖延他们的推进速度；第二层，山地防御区，依托雾灵山、五指山的地形，建碉堡、挖战壕，打阵地战；第三层，核心根据地，挖地道、藏物资，就算鬼子突破防线，咱们也能跟他们打巷战、地道战！”

会议结束的当晚，队员们就行动起来。在外围游击区，队员们背着地雷，在鬼子必经的山道、村口埋设“土地雷”。

这种地雷用陶罐装着炸药和碎石，踩上去就炸，虽然威力不如正规地雷，却能有效迟滞日军。

队员李二蛋带着一个小组，在凌源到承德的公路上埋了三十多个土地雷，第二天日军的运输车队经过时，接连被炸翻三辆卡车，剩下的日军不敢再前进，只能龟缩在原地等待支援。

山地防御区的战斗更为惨烈。

在雾灵山主峰，队员们用石头和混凝土筑起碉堡，架着重机枪，阻击日军第2师团的进攻。日军的重炮一次次轰向碉堡，碉堡的顶部被炸得面目全非，里面的队员却始终没有撤退。

班长赵铁牛的胳膊被炮弹碎片击中，鲜血直流，他咬着牙用布条缠住伤口，继续抱着重机枪扫射：“兄弟们，守住这，鬼子就进不了根据地！”日军发起了十几次冲锋，每次都被队员们用机枪和手榴弹打退，山脚下的尸体堆得像小山，鲜血顺着山坡流进山谷，把溪水都染红了。

核心根据地的地道战则成了鬼子的噩梦。队员们在村庄地下挖了纵横交错的地道，地道里有射击孔、储物室，甚至还有医疗站。

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日军冲进村庄时，队员们躲进地道，从射击孔里冷枪狙击；等日军分散搜索时，又从地道里钻出来，偷袭他们的后方。

在涝洼村，一支200人的日军部队闯进村里，以为队员们已经逃走，没想到刚进院子，就被地道里射出的子弹打倒一片，剩下的日军想撤退，却发现村口已被队员们用石头堵住，最终全部被歼灭。

日军的残暴和伪军的助纣为虐，并没有吓倒华北的百姓，反而让更多人站到了何大清这边。

在兴隆县，有个叫王大娘的村民，看到日军把队员的粮食抢走，连夜带着村里的妇女，用自家的谷子、玉米磨成粉，做成饼子，趁着夜色送到前线。

在承德县，十几个年轻小伙组成“运输队”，冒着炮火给队员们送弹药，有的小伙被子弹击中，倒下前还把弹药箱往队员手里推。

伪军内部也开始出现动摇。有个叫张富贵的伪军连长，原本是华北某军阀的部下，被迫投降日军。